亚博平台苹果手机app下载:雙十一未到導購第一股先跌停,「張大媽」還值得買嗎

最新资讯 2019年10月22日 13:10

雙十一未到導購第一股先跌停,「張大媽」還值得買嗎

雙十一未到導購第一股先跌停,「張大媽」還值得買嗎

【巴黎奥运会会徽】

不好的跡象是∟∴⌒,值得買近幾年毛利率呈逐年下滑態勢∵∴☆。2014年至2018年☆,公司毛利率分別為89.31%、86.83%、83.1%、84.01%、73.68%∵△。

值得買招股書曾在「經營風險」一節提示過「系統穩定性及網絡安全風險」∴。招股書稱⊙?〇,公司的日常運營有賴於預防機制健全、具備監控和應變能力的網絡平台◇∟◇,公司雖設有專門的運維團隊負責維護∴,但由於用戶習慣、電商季節性促銷等原因∴▽┊,公司網絡平台的訪問量短時間內會有較大波動的可能∵∟,穩定性面臨一定的挑戰∵⌒。

用戶規模大月活低由於「什麼值得買」首字母簡寫為「SMZDM」∵□┊,因此在民間大家普遍把值得買稱呼為「 張大媽」△☆。在百度輸入「張大媽」∴﹡,搜出來的結果基本就是什麼值得買▽。

據了解┊⌒♂,值得買定位為內容類導購平台π♂,主要為電商、品牌商等客戶提供信息推廣服務∴↑∵,收入主要來自電商導購傭金、廣告展示等◇〇。

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而從長期來看?,如果不能適應市場競爭狀況的變化↑♂,不能應對電商自己的平台、微信生態圈自建導購引流平台﹡﹡┊,則可能無法保持目前的行業地位與市場份額♀♂⊿。

買辦公樓的另一面則是值得買人員規模快速上升∵,公司人力成本增長較快◇?⊿。2015年至2017年∟△▽,值得買職工薪酬分別為3563.14萬元、8656.48萬元、13436.31萬元∴〇?。

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以此計算值得買房貸總額將增至1.37億元↑☆,相應的財務成本也將增加⊿┊□。截至2019半年底⊙∟∴,公司並無短期借款?∴∴,長期借款為7920萬元□◇∴,均為此前購買的辦公樓房貸⌒。

根據招股說明書?∟☆,2017年平台用戶貢獻的優惠信息數量高達89.09萬條∴♂,佔全部信息中的76.84%♂π?,這些信息給公司帶來了7640萬營業收入∟⌒,佔比達到61.68%∟⌒⊿。

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「獨食」還能走多遠2017年〇⌒,前五大客戶銷售收入占值得買62.06%的營收π,2018年度☆▽,進一步增加到65.25%﹡⌒☆。2018年前五大客戶為藍標(代理蘇寧、國美等)、阿里巴巴、京東集團、網易集團和陽獅廣告⊿⊙。而在傭金前十大客戶中π,阿里旗下的阿里媽媽幾年來始終佔據榜首∴,其占電商導購傭金收入比例分別為51.50%、67.41%、83.96%▽?。

此前在2018年11月〇♂⌒,公司曾向北京銀行申請法人商用房貸款9600萬元∴□↑,購買諾德大廈32層3701和33層3801兩處物業﹡π↑,貸款利率為10年期貸款基準利率基礎上上浮10%┊,分40期償還◇☆,每季償還本金240萬元?。

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這當中就要提到一個淘寶客模式⊿,具體來說就是用戶通過它的頁面鏈接去淘寶或者京東買東西⌒☆,就可以拿提成⊙。比較典型的是返利網◇π,通過淘寶客採集電商平台產品〇?,傭金一部分給用戶☆,淘客賺一部分▽∴。而值得買則是自己獨得返利♂↑♂,有商家的優惠券但不給消費者分成的商業模式π?△。一旦這個市場足夠透明△,大多數用戶存在粘性不強的問題□◇,因此較多的營銷渠道讓用戶很容易被轉移〇π。用戶完全可以繞過值得買□π♂,進而自己選擇返利較高的平台進行購買∵⊿。

這種盈利模式可以簡單概括為——出售「流量」∵。因此∵⌒,用戶就是公司的核心資產?⌒♂。雖然移動端激活量不小┊⊙,不過其用戶活躍度偏低↑。艾媒北極星系統數據顯示□♂,2019年2月至6月什麼值得買APP月均活躍用戶數維持在200萬左右↑,與返利網、一淘這類頭部價格類電商導購平台存在差距☆﹡,但在內容類電商導購平台中∴,其APP用戶規模具有一定優勢⌒↑◇。

不過最近〇☆♂,值得買動起了買房的腦筋◇∵?。9月25日〇△,公司與華城信諾簽署了《諾德大廈購房意向書》△↑,以9995.4萬元的成交價購買位於北京市丰台區汽車博物館東路1號院3號樓34層3901號房?。而這裏也將成為公司辦公場地∟┊。

然而在上市后的兩個月⊙∟↑,在不是電商促銷季的情況下這個風險馬上就莫名爆發∵⊙◇。9月11日消息⌒,不少網友在社交網絡上爆料⊿,什麼值得買網站、App均出現了無法訪問的情況〇⊿。輕資產行業二度負債買房↑,成本上升明顯財務角度來看☆,電商導購平台與電商結構相似〇,具有輕資產、現金流強、高盈利的特點?。業務的輕資產♂﹡⌒,成長價值和價值實現效率高⌒??,這樣不燒錢又具有較穩定盈利能力的公司自然能很快獲得資本青睞◇∴。

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